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浏览器开发商Opera申请在美IPO 拟筹资1.15亿美元

2018-06-30 来源:腾讯 编辑:泽
摘要:截至2018年3月31日,Opera的全球月活跃访问用户为3.217亿人,其中2.394亿人为智能手机和PC用户,高于去年同期的2.026亿人。

据外媒报道,浏览器开发商Opera周五向美国证券交易委员会提交招股说明书,计划在纳斯达克证券市场挂牌交易,代码为“OPRA”,募集最多1.15亿美元资金。

  Opera在招股说明书中暂未透露发行价、发行量、上市时间等信息。中金公司和花旗集团将担任Opera首次公开募股的联席主承销商。Opera表示,在首次公开募股完成的同时,Tospring科技有限公司、IDG资本基金(IDG China Capital Fund III L.P. )和IDG资本投资人(IDG Capital Investors)已同意以首次公开募股的发行价,分别购买公司价值5000万美元、952.9万美元和47.1万美元的股票。根据2018年6月26日签署的认购协议,本次首次公开募股发行完成是私募配售的唯一实质性结束条件,如果本次发行完成,同时私募配售将完成。投资者已与承销商达成协议,自本招股说明书发出之日起180天内,不得直接或间接出售、转让或处置在私募配售中获得的任何普通股。

  Opera将把募集到的资金主要用于:1.研发,以继续加强由人工智能驱动的内容发现和推荐平台以及整体产品组合;2.渠道和营销,以进一步提高所有市场的品牌意识,并吸引新用户使用公司产品;3.寻求战略伙伴关系、投资和收购机会,但目前尚未确定任何潜在目标;4.用于营运资金和其他一般公司用途。

  招股说明书显示,Opera目前是全球领先的浏览器提供商之一,也是整合人工智能推动的数字内容发现和推荐平台领域有影响力的参与者。鉴于在线内容消费越来越重要,数字内容发现的未来将让消费者能够享受人工智能算法和大数据支持的高度个性化体验。截至2018年3月31日,Opera的全球月活跃访问用户为3.217亿人,其中2.394亿人为智能手机和PC用户,高于去年同期的2.026亿人。

  Opera当前在全球范围提供浏览器服务,非洲和亚洲用户主要为移动浏览器用户,北美和欧洲用户主要为PC浏览器用户。截至3月31日,Opera移动浏览器的全球月活跃访问用户为2.643亿人,其中1.820亿人为智能手机用户,高于去年同期的1.600亿人。市场调研公司StatCounter的统计数据显示,Opera移动浏览器目前是南亚、东南亚和非洲市场的主流移动浏览器之一。截至3月31日,Opera的PC浏览器月活跃访问用户为5740万人,高于去年同期的4260万人。

  Opera在2017年1月推出基于人工智能的内容发现和推荐平台AIRE的Opera News(Opera新闻)服务,并在2018年1月推出独立应用Opera News。自Opera News发布以来,在截至2018年3月31日的第一季度,该服务的月活跃访问用户已达到9020万人,高于去年同期的910万人;用户每天在Opera News上花费的时间为32分钟,较去年同期的23分钟增长40.4%。

  Opera营收主要来自于与搜索合作伙伴,以及向用户提供广告和服务的合作伙伴签订的协议。Opera 2017年运营营收为1.289亿美元,较上年的1.073亿美元增长20.1%。截至2018年3月31日,该公司第一季度的运营营收为3940万美元,较去年同期的2550万美元增长54.8%。Opera 2016年的净亏损为1270万美元,2017年净利润为610万美元。

  2017年主要业绩:

  ·运营营收为1.289亿美元,高于上年同期的1.073亿美元。

  ·运营支出为1.241亿美元,高于上年同期的1.186亿美元。

  ·运营利润为1020万美元,高于上年同期的运营亏损1130万美元。

  ·净利润为610万美元,高于上年同期的净亏损1270万美元。

  ·调整后未计入利息、税费、折旧和摊销之前的利润为3400万美元,好于上年同期的1020万美元。

  ·不按照国际通用会计准则,调整后的净利润为1780万美元,好于上年同期的净亏损920万美元。

  2018年第一季度主要业绩:

  ·运营营收为3940万美元,高于上年同期的2550万美元。

  ·运营支出为2970万美元,高于上年同期的2470万美元。

  ·运营利润为980万美元,高于上年同期的运营利润80万美元。

  ·净利润为660万美元,高于上年同期的净亏损20万美元。

  ·调整后未计入利息、税费、折旧和摊销之前的利润为1560万美元,好于上年同期的60万美元。

  ·不按照国际通用会计准则,调整后的净利润为990万美元,好于上年同期的净利润80万美元。

  股权结构:

  Opera的招股说明书显示,在首次公开募股之前,公司董事和高管合计持有181,750,000股普通股,占总股本的90.9%。?

  Opera第一大股东为昆仑万维,持有公司96,000,000股普通股,占总股本的48.0%;昆仑万维首席执行官周亚辉及家人所有的全资子公司Perfect Fortune Consultancy Limited下属的全资子公司Keeneyes Future Holding持有公司39,000,000股普通股,占总股本的19.5%;360间接持有的全资子公司Qisi (HK) Technology Co. Ltd.全资持有的子公司Qifei International Development Co., Ltd,持有Opera 46,750,000股普通股,占总股本的23.4%。

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